Modulbeschreibung

Financial Planning

ECTS-Credits:
3
Lernziele:

Vorsorge, ein Buch mit 7 Siegeln? Das muss nicht sein. Das Ergänzungsmodul «Financial Planning» vermittelt ein differenziertes Verständnis der Finanzplanung von Privatpersonen und ebnet den Weg für wertstiftendes Finanzcoaching.

 

Das Modul durchleuchtet die Notwendigkeit privater Finanzplanung, identifiziert relevante Planungsparameter und befasst sich mit den Herausforderungen der sozialen Sicherheit in der Schweiz. So vermittelt das Ergänzungsmodul «Financial Planning» kurz und bündig die Grundlagen der wichtigsten Sozialversicherungen, zeigt auf, wie das 3-Säulensystem funktioniert und wo private Vorsorge selbstbestimmt notwendig ist. Nebst Kenntnissen des Vorsorgesystems liegt der Schwerpunkt in der Vorsorge- und Nachlassplanung. 

Kurse in diesem Modul

Financial Planning:

 Lernblock I: Finanzplanung

  • Grundlagen und Umsetzung
  • Zeitwert des Geldes

 

 Lernblock II: Vorsorgeplanung

  • Vorsorgesystem Schweiz
  • AHV/IV
  • Pensionskasse
  • Säule 3a/b
  • UVG
  • Vorsorgeanalyse

 

Lernblock III: Nachlassplanung

  • Güterstände
  • Erbfolge
  • Nachlassplanung
  • Selbstbestimmung

 

Lernblock IV: Selbstständigkeit

  • Gesellschaftsformen
  • Selbständiger vs. Betriebsinhaber AG/GmbH

 

Praxisinput: Gastvortrag 

Vorlesung mit 2 Lektionen pro Woche
Disclaimer

Diese Beschreibung ist rechtlich nicht verbindlich! Weitere Informationen finden Sie in der detaillierten Modulbeschreibung.