Modulbeschreibung

Betriebsökonominnen und Betriebsökonomen kennen und verstehen die unterschiedlichen Anlageklassen und Finanzinstrumente wie Obligationen, Aktien, Derivate, strukturierte Produkte, Anlagefonds und ETFs. Sie können den fairen Wert von Finanzinstrumenten berechnen und deren Risiko- und Renditeeigenschaften erläutern. Zudem sind sie in der Lage, auf Basis der Erkenntnisse der Portfolio- und Kapitalmarkttheorie, individuelle Anlagestrategien für die Kundschaft abzuleiten und mit Experten/innen über die aktuellen Geschehnisse an den Finanzmärkten zu diskutieren. Die Teilnehmenden können die Vor- und Nachteile von derivativen Instrumenten erklären und wissen, wie sie im Rahmen des Risikomanagements eingesetzt werden.

Modul Accounting und Finance (AFIN), Teil "Finanzmärkte und Investments"

Fachkompetenzen:

Die Teilnehmenden können:

• Risiko-Rendite-Eigenschaften von verschiedenen Finanzinstrumenten verstehen, mit besonderer Berücksichtigung von Obligationen, Aktien, Derivaten, strukturierten Produkten, Anlagefonds und ETFs;
• Vorteile der Portfoliotheorie und der Diversifikation erklären und anwenden;
• eigene Anlagestrategien entwickeln und reflektieren.

Methodenkompetenzen:

Die Teilnehmenden können:

• Anlagestrategien analysieren und beurteilen;
• Obligationen, Aktien, derivative Instrumente, strukturierte Produkte, Anlagefonds und ETFs bewerten.

Selbstkompetenzen:

Die Teilnehmenden können:

• aktuelle Geschehnisse auf den Finanzmärkten interpretieren;
• eigene Anlageempfehlungen erarbeiten.

Sozialkompetenzen:

Die Teilnehmenden können:

• neue Theorieansätze im Plenum diskutieren und kritisch hinterfragen;
• Anlagebedürfnisse von Anlegenden erfassen und Anlageempfehlungen ableiten.

Themen-/Lernblock I: Finanzmärkte und Anlageklassen

• Finanzmärkte und Anlageklassen (traditionelle und alternative)
• Arten von Indizes
• Renditeberechnung
• Risikomasse: Volatilität, Shortfall Risk, Value at Risk

Themen-/Lernblock II: Obligationen und Aktien

• Arten von Obligationen, Bewertung, Yield to Maturity, Risiken
• Fundamentale und technische Aktienanalyse
• Aktienkennzahlen

Themen-/Lernblock III: Derivative Instrumente und strukturierte Produkte

• Optionen und Warrants
• Forwards und Futures
• Strukturierte Produkte

Themen-/Lernblock IV: Portfoliomanagement und Kollektivanlagen

• Portfolio- und Kapitalmarkttheorie
• Anlagestrategie und Anlagetaktik
• Performancemessung: Alpha, Sharpe-, Treynor- und Information Ratio
• Anlagefonds und ETFs

Lehrgespräch, Selbststudium, Gastreferat, Übungen

Pflichtliteratur:

• Unterrichtsfolien, Übungsaufgaben und Reader