Modulbeschreibung

Betriebsökonominnen und Betriebsökonomen kennen und verstehen die unterschiedlichen Anlage-klassen und Finanzinstrumente wie Obligationen, Aktien, Derivate, strukturierte Produkte, Anlage-fonds und ETFs. Sie können den fairen Wert von Finanzinstrumenten berechnen und deren Risiko- und Renditeeigenschaften erläutern. Zudem sind sie in der Lage, auf Basis der Erkenntnisse der Portfolio- und Kapitalmarkttheorie, individuelle Anlagestrategien für die Kundschaft abzuleiten und mit Experten/innen über die aktuellen Geschehnisse an den Finanzmärkten zu diskutieren. Die Teilnehmenden können die Vor- und Nachteile von derivativen Instrumenten erklären und wissen, wie sie im Rahmen des Risikomanagements eingesetzt werden.

Modul Accounting und Finance (AFIN), Teil "Finanzmärkte und Investments"

Fachkompetenzen:

Die Teilnehmenden können:

• Risiko-Rendite-Eigenschaften von verschiedenen Finanzinstrumenten verstehen, mit besonderer Berücksichtigung von Obligationen, Aktien, Derivaten, strukturierten Produkten, Anlagefonds und ETFs;
• Vorteile der Portfoliotheorie und der Diversifikation erklären und anwenden;
• eigene Anlagestrategien entwickeln und reflektieren.

Methodenkompetenzen:

Die Teilnehmenden können:

• Anlagestrategien analysieren und beurteilen;
• Obligationen, Aktien, derivative Instrumente, strukturierte Produkte, Anlagefonds und ETFs bewerten.

Selbstkompetenzen:

Die Teilnehmenden können:

• aktuelle Geschehnisse auf den Finanzmärkten beobachten und verstehen;
• Eigene Anlageempfehlungen erarbeiten.

Sozialkompetenzen:

Die Teilnehmenden können:

• neue Theorieansätze im Plenum diskutieren und kritisch hinterfragen;
• Anlagebedürfnisse im Kundengespräch erfassen und Anlageempfehlungen ableiten.

Themen-/Lernblock I: Finanzmärkte und Anlageklassen

• Finanzmärkte und Anlageklassen (traditionelle und alternative)
• Arten von Indizes
• Renditeberechnung
• Risikomasse: Volatilität, Shortfall Risk, Value at Risk

Themen-/Lernblock II: Obligationen und Aktien

• Arten von Obligationen, Bewertung, Yield to Maturity, Risiken
• Fundamentale und technische Aktienanalyse
• Aktienkennzahlen

Themen-/Lernblock III: Derivative Instrumente und strukturierte Produkte

• Optionen und Warrants
• Forwards und Futures
• Strukturierte Produkte

Themen-/Lernblock IV: Portfoliomanagement und Kollektivanlagen

• Portfolio- und Kapitalmarkttheorie
• Anlagestrategie und Anlagetaktik
• Performancemessung: Alpha, Sharpe-, Treynor- und Information Ratio
• Anlagefonds und ETFs

Lehrgespräch, Selbststudium, Gastreferat, Übungen

Pflichtliteratur:

• Unterrichtsfolien, Übungsaufgaben und Reader